В самом сердце бушующей эпохи, мир сталкивается с непосредственной угрозой разрыва небес из-за навалившихся демонов. Чу Ваньнин, великий мастер, признанный номер один в мире, решается выполнить свою первоначальную миссию - присоединиться к борьбе за спасение мира и помощи в развитии Дао. Он использует свои уникальные способности, чтобы предотвратить разрыв небес, и в то же время, своим состраданием и любовью, возвращает на праведный путь своего заблудшего ученика Мо Рана. Чу Ваньнин также передает Мо Рану ценность ставить интересы общества выше своих собственных. Вместе, учитель и ученик отказываются от личных жизней и объединяют усилия с другими культиваторами, чтобы остановить злобный заговор и защитить мир.
Чу Ваньнин - старейшина с огромной духовной силой, честными намерениями и благородным сердцем. Он несет ответственность за защиту королевства смертных. Мо Ран - один из его учеников, одаренный культиватор с добрым сердцем. Однако, из-за своего трагического прошлого, Мо Ран становится непослушным учеником, часто противоречащим своему учителю. Вспомнив свои прошлые страдания и смерть своей сестры, за которую он винит безразличного Чу Ваньнина, Мо Ран начинает скрываться от своего учителя и даже вступает в события, которые могут причинить вред Чу Ваньнину.