После изгнания Клана Демонов, небесный Домен погрузился в хаос. Легендарный воин Цинь Чэнь, первый среди людей, кто за десяти тысячелетнюю историю смог открыть 12 меридианов, спустился на континенте Тяньву, чтобы сразиться со злом и избавить его от демонов. Позже его стали почитать как Верховного Бога Войны, или борьбы.
После победы герой, под светом луны, вёл ночные беседы с возлюбленной Сьер и лучшим другом Шаоюй, предполагая, что это и есть счастье. Однако мужчину кое-что беспокоило. Он достиг пика самосовершенствования и не понимал, что делать дальше. Небесный путь велит всем живым существам двигаться вперёд — туда, где их в конечном итоге ждёт смерть. Достигший бессмертия Цинь Чэнь проскочил путь страданий. Важно ли так знание, само по себе, или сам процесс его приобретения? Однако пока герой думал над предназначением Небесного пути, его подло и банально предали. Возлюбленная Сьер разочаровалась в Боге Войны, который совсем её не понимал. А лучший друг решил занять его место...