Люди ведут свою обычную жизнь, решая свои проблемы и занимаясь повседневными делами. Но мало кто из них догадывается, что среди них скрываются злобные демоны, питающиеся человеческими сердцами в надежде стать людьми. Однако процесс реинкарнации не всегда проходит гладко, и демоны чужды эмоций, которые так присущи людям.
Чтобы ускорить свое превращение в человека, демону необходимо найти человека, готового отдать свое сердце. Но задача не так проста, ведь не каждый согласится стать жертвой злого существа. Демоны, готовые на все ради завладения чужой душой, обманывают, притворяются и клянутся в любви. Но не все люди способны отличить правду от обмана и распознать присутствие злого духа.