В мире, который существует уже много лет, обитают злые существа, стремящиеся питаться сердцами людей. Они лишены эмоций, что делает их жестокими и агрессивными. Люди привыкли к их присутствию и создали приборы для распознавания их среди себя. Государство готовится к борьбе с демонами, укрепляя свою оборону и разрабатывая оружие для их уничтожения.
Однако, несмотря на все меры предосторожности, одному демону удается проникнуть в мир людей. Сюжет дорамы рассказывает историю лиса-оборотня, желающего обрести тепло человеческого сердца. Все начинается с доброго намерения военачальницы, которое приводит к непредсказуемым последствиям. В ходе событий отважная и сильная девушка пытается защитить свой народ, но встречает загадочного парня, который оказывается связан с злом. Подозрения и разоблачение лжеца ставят под угрозу жизнь героев и заставляют задуматься о том, стоит ли пожертвовать своим сердцем ради своих целей.