Никогда война не приносила ничего хорошего для народа. Это всегда большие потери и ущерб государству. Однако правительство заботит только власть и территория. И ради своей выгоды они готовы пожертвовать мирным народом. Именно так и начинается Японо-китайская война. В 1931 году, после Мукденского инцидента, китайский народ начинает военное сопротивление японскому империализму. 7 июля 1937 года японские империалисты провоцируют инцидент на мосту Лугоуцяо, что становится началом их полномасштабного вторжения в Китай. Япония хочет уничтожить китайское правительство, находящееся под управлением Китайской Национальной Народной партии, и управлять им как марионетками для осуществления своих целей. Японская армия перед наступлением на Китай завербовывает в свой состав двенадцать дивизий. Армия возлагает большие надежды на флот. Для уничтожения государства изнутри многих агентов Китайской Республики перебрасывают на горячие точки Японии.
1941 год, Шанхай. Фан Цзя Шу — агент под прикрытием, ищущий важную информацию и тайны Японской империи. Он работает в работавший в секретной службе № 76 при марионеточном режиме Ван Цзин Вэя. Однажды вся его служба попадает под угрозу разоблачения. В этот момент появляется ещё один агент под прикрытием — женщина с двумя детьми. Они вынуждены притвориться семьёй, чтоб оставаться под прикрытием. Тао Ю Линь ещё с детства должна была стать женой Фан Цзя Шу. Теперь они агенты коммунистического подполья. Героям приходится хорошо играть в семью на публике и сделать всё возможное ради сохранения своих личностей. Однако это нелёгкая задача для них, ведь повсюду слежка и подозрения со стороны начальника отдела № 76 Ли Ли Сина и директора разведки Е Син Чэна.