Период Бакумацу окутан гражданской войной, где роялисты и сторонники сёгуната Токугава сражаются за власть. В центре внимания находится Онода Кодзаэмон, воспитанник самурая, который влюблен в его дочь. Он решает изготовить новый клинок для своего покровителя. К сожалению, клинок оказывается некачественным, и во время нападения наёмных убийц Онода оказывается без меча, защищая своего господина. Он выживает, но с опозоренным репутацией.
Дальнейшие события заставляют каждого героя сделать выбор. Онода должен восстановить свою честь, а кузнец сталкивается с задачей выковать меч, который будет отражать душу самурая. Весьма непростые испытания ожидают наших героев, ведь во времена Бакумацу даже самый маленький выбор может иметь серьезные последствия.