В древней Чосоне, в 1762 году, правителем является король Ёнджо. Он всегда стремился быть идеальным и справедливым государственным главой. Однако его прошлое окутано тайнами и слухами. По легенде, чтобы занять трон, Ёнджо убил своего старшего брата. В то время как его мать имеет самое низкое происхождение, он надеется, что его сын Садо, рожденный в поздние годы, станет достойным наследником престола.
Король Ёнджо полон ожиданий и требований к своему единственному наследнику, будущему кронпринцу. Он желает, чтобы его сын Садо вырос в мудрого и сильного правителя, который продолжит его дело и принесет процветание стране. Весь двор и народ ждут с нетерпением, каким судьбоносным лидером станет молодой принц и сможет ли он оправдать ожидания своего отца и нации. Волею судьбы и политическим интригам, их судьбы переплетаются в этой захватывающей истории о власти, любви и предательстве.