19-летняя Ян Луо Тянь — потомок русалок. За множество веков их раса эволюционировала, и теперь они выглядят также как и люди. Однако Луо Тянь все еще может превращаться в русалку, как только коснется воды. Во время каникул она встречает Чен Хао в Мун-Бее, и их встреча меняет ее жизнь. Но ее спасает Ли Хэньюй, и их поцелуй в воде заставляет Луо Тянь поверить, что он - ее судьба.
Однако любовь между русалкой и человеком может привести к раскрытию их расовой тайны. Чтобы защитить Луо Тянь, ее родители вынуждены отправить ее в университет Шэнхуа. Там она снова встречает Ли Хэнью, и их жизнь становится опасной и сладкой. Но сможет ли их любовь преодолеть все преграды, которые им поставила судьба?