В самом разгаре раскрывается загадочная и таинственная история Ким Тэ Рока - опытного детектива, который служил своей стране уже 30 лет. Он находится на финишной прямой своей карьеры, и осталось совсем немного времени до заслуженной пенсии. Но его спокойная жизнь разрушается, когда он получает телефонный звонок от своего "старого друга" из прошлого, который признается в убийстве бывшего коллеги У Хён Сока. И теперь все подозрения обращаются к самому Тэ Року.
В это запутанное дело вступает новый детектив Кук Джин Хан, который вскоре понимает, что Ким Тэ Рок не может быть виновным в этом преступлении. Кто-то искусно подставляет его. Объединившись, они начинают совместное расследование и поиск настоящего преступника. В ходе своей работы они раскапывают прошлое Тэ Рока, чтобы выяснить его связь со звонившим "старым другом". Все подозреваемые оказываются в круге подозрений, и по мере раскопок, все больше тайн начинает всплывать. Им предстоит тщательно проверить все факты и подготовиться к решающей битве с таинственным шантажистом, который по-прежнему находится на свободе и запутывает следствие.