Волшебство происходит, когда музыка, голоса и актёрское мастерство объединяются в единое целое, создавая произведение искусства, которое захватывает сердца зрителей. В центре внимания - Ю Фэй, молодая и талантливая студентка театральной школы, которая исполняет роль пекинской оперной певицы со своим великолепным голосом. Однако, из-за эмоционального срыва, Ю Фэй исключают из школы, лишив ее места в труппе и надежды на успех.
Когда все кажется безнадежным, Ю Фэй знакомится с Бай Фэй Ли - таинственным парнем, который является профессионалом в создании уникальных и волшебных шоу. Уверенный в таланте Ю Фэй, Бай Фэй Ли уговаривает ее присоединиться к его постановке, где она становится главной звездой благодаря своему яркому и прекрасному голосу. Их совместная работа принесла колоссальный успех, но судьба внезапно разлучает их.