Мальчики Щин Хэ-вон и Кан Тхэ-джу были лучшими друзьями с самого детства. Они вместе учились в начальной школе и играли в одной бейсбольной команде. Но внезапно Тхэ-джу уехал за границу, и друзья потеряли связь. Несколько лет спустя, когда парень вернулся в Корею, он с удивлением обнаружил, что его школьный приятель теперь стал девушкой по имени Хэ-юн.
Хэ-вон испытал смешанные чувства, но его радость от воссоединения с другом была неподдельной. Несмотря на изменение внешности и имени, Хэ-вон всегда видел в Хэ-юн своего давнего друга. Они снова стали проводить время вместе, вспоминали старые времена и поддерживали друг друга в трудные моменты. Их дружба стала еще крепче, ведь они поняли, что настоящая дружба не зависит от внешности или пола, а строится на искренности и взаимопонимании.